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猜测更新:2019年iPhone出货量

配资平台 网告提及的公司:立讯、台积电2330.TW、AppleAAPL.O

咱们下修1Q19iPhone出货预估约20%至3,800–4,200万部vs.咱们从前预估的4700–5200万部。咱们再度下修1Q19iPhone出货量主要原因在于:1XR需求低于预期。咱们下修1Q19XR出货预估至1,500–2,000万部vs.咱们从前预估的2,000–2,500万部、与2旧款iPhone虽添加订单但因进入冷季故无法抵销XR与XS系列下修。

咱们预估2018年iPhone出货量约2.05–2.1亿部vs.2017年的2.15亿部,因下列原因故预估2019年iPhone出货量将同比阑珊约5–10%至为1.88–1.93亿部:11H19因新机种换机需求低于预期与冷季故出货将年阑珊、与22H19新款iPhone因无严重更新故出货量不易同比生长,

Apple的2019年iPhone工作仍可因ASP进步故保持全体营收生长,但出货阑珊晦气供应链。咱们信任iPhoneASP至少至3Q19仍能保持同比生长并抵销出货同比阑珊,但因iPhone出货量同比阑珊故大部分供应链将面对生长应战。咱们信任特定供货商可因零组件价格进步或获得新订单而生长,但因现在2H19新款iPhone部份标准与订单比重仍未决议,咱们以为受惠者清单要到1Q19才有较佳能见度。

出资主张:咱们预估即使iPhone出货量阑珊,立讯与台积电仍能保持生长,长时间展望明显优于其他供货商,故若iPhone出货阑珊导致这两间公司股价批改,反供给好买点。

危险提示:新产品出产递延或市场需求不如预期。
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